En este artículo podrás ver cómo crear una automatización. Antes de empezar, asegúrate de tener previamente creados un segmento y una plantilla.

Paso 1: Dirígete a Gestor de campañas y haz clic en automatización

Paso 2: Selecciona nueva automatización

Paso 3: Completa la información de tu automatización

Paso 4: Haz clic en canal y escoge email. Si tu contacto tiene SMS y Email marketing, quita la selección de SMS

Paso 5: Ve a Segmentos y arrastra y suelta en la columna "salida" el segmento o segmentos que quieras incluir.

Paso 6: haz clic en mensaje

• Completa la información necesaria como nombre del remitente, dirección de email y asunto.
• Opcionalmente, puedes añadir un texto destacado (esto es lo que el usuario verá después del Asunto del Email antes de abrir el email) y una dirección de email para responder. 

Nota:

- Si la primera sección de tu email es una imagen, comprueba el texto alternativo asociado a la imagen, ya que puede aparecer como texto de pre encabezado.

Puedes escoger la plantilla que quieres utilizar.

Si tu plantilla no incluye un enlace para actualizar las preferencias o cancelar la suscripción, aparecerá un pop up. Tendrás que ir a plantillas de email para añadir el enlace antes de que te permita seleccionar esa plantilla.

Paso 7: Haz clic en programar. En este apartado, tienes dos opciones

• Automatización trigger: se enviará la campaña cuando la actividad de un usuario coincida con la condición del segmento. Algunos ejemplos de cuándo utilizar Trigger Automations:
  
  
  • Newsletter: Cuando un usuario se suscribe a tu newsletter , puedes establecer un intervalo de tiempo desde que nuestro CRM recibe esa confirmación de suscripción, hasta el momento en que enviamos el mensaje.
    
    
  • Loyalty: Cuando el estado de fidelización de un usuario cambia de "falso" a "verdadero", puedes configurar una automatización para que se le envíe un correo electrónico de bienvenida. O, cuando su nivel de fidelidad cambie, puedes enviarles un email de enhorabuena.
    
    
• Automatización cronológica: se enviará la campaña según el intervalo seleccionado (diario, semanal, etc.) a la audiencia que coincida con las condiciones del segmento, basándose en una fecha. Algunos ejemplos de cuándo utilizar automatizaciones cronológicas:

   

  • Cumpleaños: envía un email cada día a todos los usuarios que cumplen años ese día.

  • Check-in o Check-out: envía un email cada día a los usuarios que hagan check-in o check-out ese día.

Puede seleccionar si la automatización debe enviarse sólo una vez por usuario.

Paso 7: Si seleccionas la automatización trigger, puedes escoger los minutos después del trigger para enviar la automatización

Paso 8: Si, en caso contrario, seleccionas la automatización cronológica, puedes escoger a qué hora quieres enviar la campaña.

Paso 9: Haz clic en revisar y enviar y revisa cada sección de tu automatización. Una vez esté todo perfecto, haz clic en inicio de la automatización: