Los workflows sirven para automatizar acciones, es importante hablar con tu Customer Success sobre cómo deseas utilizarlos, para que puedan orientarte hacia tus objetivos.

1. Para empezar, ve a la sección Gestor de Workflows en el menú izquierdo de la plataforma:

2. Haz click en Crear Workflow

3. En el lado derecho de tu pantalla, verás una lista de acciones que puedes usar. Arrastra y suelta cada acción para construir tu Workflow. Siempre comienza con un Segmento o un Trigger.

4. Una vez configurado tu workflow, guárdalo haciendo click en "Guardar Workflow"

• Dale un nombre a tu workflow. Si deseas que se envíe solo una vez a cada usuario, deja marcada la siguiente opción.

• Elige cuándo debe ejecutarse tu workfow:
  • Ahora o más tarde: Elige una de estas opciones si el flujo de trabajo debe enviarse solo una vez "ahora" o "más tarde".

• • Automatización Cronológica: Envía el workflow en intervalos de tiempo configurados a los contactos que cumplen con la condición del segmento.

5. Haz clic en "Guardar Workflow" cuando hayas terminado de editar.

¡Eso es todo! Ahora tienes tu flujo de trabajo configurado para realizar tareas automáticamente.