Antes de subir tu base de datos de clientes utilizando un archivo CSV o XLS, es una buena práctica asegurarse de que esté en un formato que el CRM pueda leer e importar como una tabla. Esto se puede hacer subiendo el archivo como una tabla de datos en bruto, lo que permitirá la fácil agregación y agrupación en tu cuenta de CRM.

Por favor, sigue nuestros consejos para asegurarte de que tus datos estén en formato de tabla en bruto.

1. Un correo electrónico para cada contacto

El correo electrónico es el user ID en nuestro CRM y es lo que permitirá crear el contacto y evitar duplicados. Asegúrate de que tenga el formato correcto: sin espacios en blanco y con todos los caracteres.

2. Elimina celdas innecesarias.

La primera fila en el archivo debe comenzar con una fila de encabezado que describa los datos en la columna. Cualquier otro título, descripción, etc., debe ser eliminado. Asegúrate de que cada celda esté poblada y que cada registro tenga datos en todas las columnas.

Elimina cualquier fila de relleno y asegúrate de que cada encabezado tenga un nombre único como en el ejemplo siguiente:

3. Asegúrate de que todas las columnas numéricas y de fecha sean visibles.

Si una columna está truncada a símbolos numéricos (#) o notación científica (1.23E+10), se exportarán como tales. Asegúrate de que los datos sean visibles como enteros o decimales.

4. Evita usar caracteres especiales en la primera fila (!@#&¨´/*]%$)

La primera fila solo debe contener números, letras o guiones bajos.

5. Elimina formatos o fórmulas especiales.

Las fórmulas o formatos especiales no se procesarán durante la importación de datos. Para solucionar esto, utiliza la función =CLEAN(A1), luego copia y pega los datos limpios como valores solamente.

6. Elimina todas las comillas dobles.

Reemplaza todas las comillas dobles (") con un espacio en blanco.

Alternativamente, puedes utilizar la función =CLEAN(A1) para eliminar cualquier comilla oculta.

7. Utiliza el formato de idioma correcto.

Para asegurar que nuestra plataforma reconozca el idioma, recomendamos usar el código ISO 639-1 para cada idioma.

8. Utiliza el formato de fecha correcto.

Si hay fechas en tu base de datos, el formato debe ser aaaa-mm-dd.

9. Verifica el formato del consentimiento de marketing.

Cuando añadas una columna para el consentimiento de marketing, utiliza TRUE o FALSE para mostrar si el contacto ha dado su consentimiento o no. El sistema CRM no acepta ningún otro formato.

10. Utiliza el formato correcto para los números de teléfono.

Si deseas enviar Campañas de SMS, necesitarás usar una columna para el prefijo telefónico (por ejemplo, +34) y otra columna para el número de teléfono (111 222 333 o 111222333). Si no planeas enviar campañas por SMS, sino solo por correo electrónico, puedes dejar solo una columna para el prefijo y el número de teléfono.